报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年汽车零部件行业市场调查与研究及战略规划投资预测报告》

  《2023-2029年全球及中国智能网联汽车零部件市场监测调研及投资潜力评估预测报告》

  《2024-2030年汽车零部件行业重点公司竞争战略及投资可行性研究预测报告》

  1）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类市场占有率&市场占有率认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不相同的领域公司可以提供专业、权威的三方认证服务。

  2）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

  3）专精特新“小巨人”&单项冠军市场占有率、市场排名认证服务-中金企信国际咨询。

  4）项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。

  5）中金企信国际咨询定制服务-依托自建数据库、专业自建调研团队及官方&各领域专家顾问、国内外官方及三方数据渠道资源等为各领域客户提供专属定制类全套解决方案。

  汽车零部件行业通常指机动车辆及其车身的各种零配件，按类别划分，可分为发动机系统、传动系统、悬挂系统、制动系统、转向系统和电子电器系统等。伴随“汽车电动化、网联化、智能化、共享化”的行业未来发展的新趋势，汽车零部件范围逐步扩展至电池能量、电力驱动、控制管理系统、智能感知等领域。

  在为整车厂商配套过程中，汽车零部件厂商形成了金字塔式的供应商层级体系，汽车零部件供应商有一级、二级、三级等多级供应商体系：一级供应商直接向汽车整车厂前装配套供货，包括发动机系统、转向系统、车身结构件及内外饰、汽车电子电器等汽车零部件产品；二级供应商向一级供应商配套供货，包括塑胶部件、压铸部件、锻造部件、初加工装配部件、集成化电子元器件等专业化产品；某一供应商向不一样的客户供货时，存在同时作为一级供应商与二级供应商的情况。

  基于汽车安全性、功能性、舒适性以及环保性等多方面的要求，汽车零部件行业存在较高的品质衡量准则。国际化标准组织及一些汽车工业协会对汽车零部件提出了严格的质量发展要求和管理标准。而在通过第三方认证后，整车厂商还会依据自己质量管理要求对汽车零部件厂商实施进一步的考核和评审，包括企业的研发、检验、过程保证、质量控制、供货能力等多方面做综合评定，在批量生产前，还需经过较长时间的装机实验考核，认证过程复杂且周期较长，通常要1-3年时间。

  严格的质量认证体系使得整车厂商与汽车零部件企业形成了较为稳固的配套体系，进入整车厂商配套体系的汽车零部件企业轻易不可能会发生替换。

  汽车零部件企业通常伴随汽车整车制造企业的发展而发展，两者具有紧密的联系。与汽车整车制造业寡头竞争的情况类似，全世界汽车零部件行业主要由美国、日本、德国等工业发达国家主导，且经营事物的规模覆盖度广，综合性较强。

  根据罗兰贝格与中国汽车报联合发布的《2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书》，全球零部件企业百强，外国企业88家，其中第一梯队较为稳固，包括博世（德国）、电装（日本）、大陆（德国）、法雷奥（法国）等零部件厂商，按照地区分布及历年榜单来看，德、美、日三大强国入榜企业合计数量占比均在六成左右。我国入围12家，但跻身全球头部位置的企业仍然较少，其中前50仅5家，但排名均较去年有明显上升，且有必要注意一下的是，全球零部件百强企业2020年营收整体下降12%，但我国企业营收却实现逆势增长。

  面对日益激烈的竞争和本土人力成本劣势，欧美、日韩等发达国家的整车厂商正逐步减少汽车零部件的自制率，减少相关成本，采用零部件全球采购策略，转而在全球采购具有比较优势的汽车零部件产品。全球化采购加快了汽车零部件企业产业转移速度，从初步的生产制造环节，逐步扩大至研发、设计、采购、销售和售后服务等所有的环节，并且转移的规模慢慢的变大、层次慢慢的升高。其中，我国因汽车市场容量大、生产所带来的成本低、产业链条完善，吸引了众多国际汽车巨头建厂布局。

  全球化采购及产业转移，给我国汽车零部件公司能够带来了良好的发展机遇，慢慢的变多的本土零部件厂商凭借突出的成本优势和良好的服务正逐步打入到整车厂商的零部件配套体系。

  目前，在全世界内，包括特斯拉在内的造车新势力凭借对电动化的优先布局、对智能化的全方位拥抱，正实现对传统燃油车的赶超。而我国自主品牌主机厂凭借我国政府对新能源汽车的率先支持、特斯拉入华、造车新势力的带动，自主品牌崛起趋势日益明朗。我国自主品牌整车厂商的发展壮大，也在不断促进与之配套的本土零部件企业的发展。

  随着汽车市场规模扩大和国产化替代加速，我国汽车零部件产业工业体系逐步完善，形成了全球顶级规模、品类齐全、配套完整的产业体系，成为重要的生产和供应基地。

  根据《中国汽车产业高质量发展年报2021》，2020年，我国汽车零部件制造业营业收入3.63万亿，整车和零部件比例接近1:1，相较于汽车工业发达国家1:1.7的整零比例，我国零部件产业仍有较大的提升空间。

  上游为电路板、微电机、塑料粒、电线线材等，下游主要为汽车整车制造商及汽车热系统集成商。

  日资品牌，成立于1939年，主要是做热敏电阻电子元器件和温度传感器的制造，产品有NTC热敏电阻、PTC热敏电阻、压敏电阻、热敏电阻温度传感器等，大范围的应用于汽车、家电、工业设施等领域。其于2004年在我国成立全资子公司东莞大泉传感器有限公司，注册资本1,508.32万美元。

  爱普科斯是TDK集团成员之一，专门干开发、制造并销售电子元件和系统，是世界上最大的电子元器件制造商之一，产品系列包括电容器、铁氧体和电感器、压电和保护器件以及传感器等。该公司现在存在20个研发和生产基地，24,100名员工，2022财年销售额为18亿欧元。

  博世于1886年在德国成立，为全球第一大汽车技术供应商，博世的经营事物的规模涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制管理系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。其在超过60个国家/地区设有440家子公司和区域公司，在全球约150个国家/地区拥有销售和服务合作伙伴，在全球拥有约39.5万名员工（截至2020年12月31日），2020财年公司销售业绩715亿欧元。（数据来源：博世中国官网）

  ②上海克拉电子有限公司成立于1998年，注册投资的金额为446万美元。专门干各类功率型线绕电阻器产品的设计、开发和经营，如铝外壳绕线电阻、无防护绕线电阻、汽车空调冷却风扇调速模块、空调风机调速电阻等。

  德昌电机控股有限公司成立于1959年，总部在中国香港，港股上市公司（股票代码：00179）。公司从事制造和销售汽车产品，包括用于发动机温度管理的冷却风扇、用于混合动力/电动汽车的电池冷却风扇、电动助力转向电机、电子驻车制动电机、车头灯执行器、格栅执行器、电动车窗驱动器、电动天窗驱动器、电动门锁电机及执行器、座椅调节执行器、变速箱及传动系统执行器、可变容积油泵等。公司现在存在员工35,000人，截至2022年3月31日止财政年度，公司营业收入34.46亿美元，股东应占溢利净额1.46亿美元。（数据来源：德昌电机截至2022年3月31日止年度全年业绩公告）

  成立于2003年，注册资本200万美元，主要是做生产、销售空调用传感器、马达速度传感器，汽车空调零部件及其它相关电子零部件。

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