SLB首席执行官Olivier Le Peuch表示：“我们的第三季度业绩继续反映了年初至今的强劲表现，收入和调整后EBITDA分别增长了19%和28%。这些业绩受国际市场的持续增长所推动，强化了我们的全年财务目标。我们在国际市场连续第九个季度实现了两位数的同比增长。”

  “与去年同期相比，国际市场收入增长了12%，超过了增长6%的北美市场。全球第三季度收入同比增长11%，税前分部运营利润率增长153个基点(bps)，达到20%。我们还连续第11个季度实现了税前分部运营利润率的同比提高。”

  “我对这些结果感觉到很满意，这表明SLB继续把握住这个多年增长周期。我们的差异化技术和服务产品加上我们对收入质量的关注，使我们实现了盈利性增长，并推动我们的调整后EBITDA利润率在新的周期内达到25%的新高。”

  “第三季度收入环比增长3%，增幅超过2亿美元，这主要得益于中东和亚洲市场的带动。这些市场本季度增长8%，并继续呈现出积极的投资势头。沙特阿拉伯、阿联酋、印度尼西亚、中国、马来西亚、科威特和阿曼的广泛增长推动了我们强劲的季度业绩。”

  “同样地，随着运营商努力恢复供应、加速周期时间，并提高其资产的生产力，我们的业务活动持续从中受益，我们的海上业务收入也得到了增长。这在非洲、巴西和北欧的海上地区尤为明显。”

  “总体而言，我们第三季度的税前分部运营利润率环比增长了73个基点。我们还创造了16.8亿美元的强劲运营现金流和10.4亿美元的自由现金流。”

  “展望未来，我们大家都认为市场基本面对我们的业务仍然非常着迷。石油和天然气行业继续受益于多年的增长周期，而这一周期已转向国际和海上市场，我们在这些市场上明显处于领头羊。与此同时，随着运营商继续投资于长周期开发、产能扩张、勘探和评估以及提高天然气产量，上游支出也在加速增长。这些全球投资的长期性凸显了本轮周期的广度、持久性和韧性，我们预计这些市场动态将在未来几年继续推动盈利性增长。”

  “SLB的核心业务已经为这一机遇做好了准备。年初至今，核心业务（包括油藏绩效、油井建设和生产系统）的收入增长了22%，税前分部运营利润率提高了295个基点。客户继续选择SLB作为首选合作伙伴，通过我们无与伦比的技术产品实现更高的价值。我们在国际和海上市场的领导地位与周期性活动趋势完全匹配。在国际市场上，我们继续受益于在中东地区领先的市场影响力。我们与Aker Solutions和Subsea7成立了合资公司OneSubsea，逐步加强了我们无与伦比的海上业务。该合资企业来提供的综合技术组合将推动海底生产的创新和效率，帮助客户释放储量并缩短周期时间。”

  “在第四季度，我们预计数字化与整合部门的年终销售以及生产系统部门的季节性产品和设备销售将带动收入持续环比增长。此外，第四季度还将反映合资公司OneSubsea的业绩。”

  “我仍然对我们的业务充满信心，并期待着未来激动人心的机遇。我们将继续专注于推动财务业绩超越同侪，我们的团队将在下一季度继续为我们的客户和利益相关者带来强劲的业绩。”

  本季度，SLB以每股57.46美元的平均价格回购了260万股普通股，总购买价格为1.51亿美元。

  2023年10月2日，SLB、Aker Solutions和Subsea7之前宣布的合资企业正式成立。新公司OneSubsea将通过帮助客户释放储量和缩短周期时间，推动海底生产的创新和效率。OneSubsea现由SLB和Aker Solutions的海底业务组成，具备了广泛互补的海底生产和处理技术组合、世界级的制造规模和能力、行业领先的油藏和数字领域专长、独特的从孔隙到生产的全部过程的整合能力及更强的研发能力。

  2023年10月19日，SLB董事会批准将于2024年1月11日向2023年12月6日登记在册的股东派发季度现金股息，流通在外的普通股每股0.25美元。

  拉丁美洲的收入为16.8亿美元，环比增长4%，原因是巴西海上生产系统的销售额增加，但部分被圭亚那收入的减少所抵消。在巴西生产系统销售增长和钻井增加以及阿根廷干预、增产和钻井活动增加的带动下，收入同比增长11%。

  由于安哥拉、、刚果共和国和乌干达海上勘探、钻井和生产活动增加，以及北欧和安哥拉生产系统销售增加，欧洲和非洲的收入为20.9亿美元，环比增长3%。由于非洲海上勘探、钻井和生产活动的增加，收入同比增长3%。

  在沙特阿拉伯、阿联酋、印度尼西亚、中国、马来西亚、科威特和阿曼的强劲增长带动下，中东和亚洲的收入达到28.4亿美元，环比增长8%。这是陆上和海上钻井、干预、增产和评估活动增加的结果。在沙特阿拉伯、阿联酋、科威特和埃及大幅度增长的推动下，收入同比增长22%。

  由于美国陆地和美国墨西哥湾的钻探活动减少，北美的收入为16.4亿美元，环比下降6%。由于海底销售额下降和钻井活动减少，海上业务收入也会降低。在陆地和海上生产系统销售强劲以及钻井活动增加的带动下，北美地区的收入同比增长了6%，但因商品的价值下跌导致加拿大APS项目收入减少而被部分抵消。

  数字化与整合业务收入为9.82亿美元，环比增长4%，原因是厄瓜多尔的APS收入增加，以及数字收入增加，这中间还包括在安哥拉、美国墨西哥湾和马来西亚的勘探数据销售额增加。由于数字收入的强劲增长，收入同比增长9%，但部分增长被加拿大APS收入的减少所抵消。

  数字化与整合业务的税前营业利润率为32%，环比下降了200个基点，原因是APS业务的利润率下降，抵消了数字业务利润率的提高。与去年同期相比，税前运营利润率下降了186个基点，原因是加拿大商品的价值下降导致APS盈利能力下降。

  油藏绩效收入为16.8亿美元，环比增长2%，根本原因是国际评估和增产活动增加。超过70%的收入增长来自欧洲和非洲，主要是安哥拉、和英国的海上地区。在沙特阿拉伯，强劲的增产活动也带来了强劲的增长，但被印度较低的收入所抵消。收入同比增长15%，主要得益于中东和亚洲地区带动的所有国际地区的两位数增长，而中东和亚洲地区的增长得益于干预和增产活动的增加。

  油藏绩效税前运营利润率为20%，环比增长190个基点，同比增长376个基点，是本周期税前运营利润率的顶配水平。这些增长主要得益于更高的活动量、定价以及评估和增产方面运营杠杆的改善。新技术的部署也为利润率的增长做出了贡献，尤其是在中东和西非地区。

  在中东和亚洲强劲增长的带动下，油井建设业务收入为34.3亿美元，环比增长2%，但北美收入的减少部分抵消了这一增长。收入同比增长了11%，这主要得益于中东和亚洲非常强劲的业务活动带来的25%的增长。这一同比增长主要得益于强劲的测量、流体和设备销售。

  在国际市场（主要是欧洲和非洲以及中东和亚洲）的推动下，油井建设税前营业利润率为22%，环比增长38个基点。税前营业利润率同比增长了58个基点，其中测量、流体和设备销售的利润率因活动量增加而有所提高。

  生产系统收入为23.7亿美元，环比增长2%，主要得益于完井、人工举升和地面生产系统的强劲销售，但中游生产系统销售的减少部分抵消了这一增长。中东和亚洲以两位数的增长带动了国际收入的强劲环比增长，其次是拉丁美洲的贡献。由于海底活动减少，北美地区的收入会降低。由于中东和亚洲以及拉丁美洲的业务活动强劲，收入同比增长了10%，但部分增长被欧洲和非洲的收入下降所抵消。

  生产系统税前营业利润率环比增长147个基点，达到13%，为本周期顶配水平。税前营业利润率的增长主要得益于完井、人工举升和地面生产系统销售额的增长。与去年同期相比，税前营业利润率增长了305个基点，这主要得益于完井、地面生产系统、人工举升和海底生产系统利润率的提高，以及业务组合的改善、定价和供应链限制的缓解。

  SLB继续赢得符合SLB核心优势的新长周期合同，尤其是在国际和海上油气盆地。需要我们来关注的亮点如下：

  在墨西哥，Woodside与OneSubsea签订了一份重要合同，为该国首个深水海底开发项目提供水下采油树和控制装置。合同范围是Trion多阶段项目的第一阶段，OneSubsea将提供水下卧式采油树、控制装置和上层设备。预计第一批设备将于2024年第四季度交付，并计划于2028年首次开采石油。

  在尼日利亚，Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo)与SLB签订了一份合同，为邦加油田的35口深水油井提供完井设备和相关服务。

  在马来西亚，SLB获得了主要客户的合同，在未来五年内为海上作业提供钻井液和固井服务。这些合同涉及不同运营商的勘探和开发井，涵盖东马来西亚和西马来西亚的浅水、深水和高温度高压力应用。SLB将提供技术解决方案来应对钻探方面的挑战，如钻探枯竭油藏和超高温、超高压井，同时继续致力于作业的碳减排。

  bp与Subsea Integration Alliance（以下简称“联盟”）签署了一份谅解备忘录，旨在制定一个提高海底项目绩效的框架。该联盟由Subsea7和OneSubsea组成，bp与联盟签署的协议将在全球项目组合中整合三家公司的技能、知识和经验。该协议将把bp在设计、建造和执行项目方面的经验与联盟在交付集成海底生产系统和海底脐带电缆、立管和流线方面的能力结合起来。团队将一起努力，从概念开发到整个油田生命周期，通过新的工作方式和创新的商业模式来支持项目的交付。

  在埃及，Petrojet授予SLB一份合同，负责Meleiha天然气处理厂的详细工程设计、采购、试运行和启动，未来还将有更多的运营和维护机会。该项目位于西部沙漠，由Eni/EGPC合资企业Agiba Petroleum Company所有。Petrojet是主要的工程设计、采购、施工和调试承包商。该项目将采用零燃烧方法，符合SLB的去碳化战略。

  SLB和Eni（通过其子公司Enivibes）宣布结成联盟，部署e-vpms® Eni振动声学管道监测系统。这一创新振动声波检测系统能够为世界各地的管道提供实时分析、监测和泄漏检测。Enivibes将通过SLB行业领先的数字专长和在100多个国家的运营经验，将新的专有管道完整性技术推向全球市场。e-vpms技术能加装到任何管道上。无论管道使用年数的限制长短，该技术都能提供即时的完整性数据，这对于维护管网的持续可靠运行至关重要。

  阿联酋的一个海上油田通过引入PeriScope Edge™多层边钻井边测绘服务，得以对以前没把握测绘的目标顶部进行测绘。PeriScope Edge技术将绘制油藏边界和目标区间的勘探深度提高了80%。这有助于更早、更有效地做出决策，从而使井眼更平滑，起伏更小。增强的深电阻率测量和高分辨率反演改善了地质导向和对储层的了解，从而有助于开发海上油田。

  在科威特东南部，Kuwait Oil Company (KOC)利用SLBThruBit™钻头测井服务获得三维远场声波数据后，Maudud碳酸盐的日产量增加了900桶。凭借ThruBit服务，KOC能了解高偏差油井的裂缝几何形状，量化目标，并在缺乏高级测井仪的复杂井中探测距井眼至多95英尺的裂缝。关键的油井数据和强大的机械地球模型使KOC能够优化增产作业。

  在刚果共和国，通过Greatship Ramya增产船部署OpenPath Reach™和OpenPath Sequence™技术，为Perenco成功实施了五口井、八个阶段的酸化增产活动。该项目包括高速酸化压裂和基质增产两个阶段，是Perenco在全球首次采用该技术。之所以选择SLB作为振兴成熟海上油田的合作伙伴，主要是考虑到该公司的运营效率和成功的油井增产记录。作业比原定计划提前一天完成，油井最初回流的流体性能被认为非常理想，使Perenco实现了这两个关键目标。

  在挪威近海，Quest™随钻螺旋测量服务首次在全世界内与有线钻杆(WDP)固件一起应用。在Deepsea Aberdeen半潜式钻机上，我们在29个连接点进行陀螺测量。这一过程并未占用钻机的上班时间，与使用传统的泥浆脉冲遥测测量相比，该技术节省了近5个小时的钻机时间。2023年第一季度收购Gyrodata后，WDP技术的开发得到了加速，原本长达一年的开发计划在数月内就宣告完成。

  SLB专注于开发那些能够减少排放和环境影响的技术，并在我们的核心业务中采用实用的、可量化验证的解决方案，同时也将这些技术扩展到其他邻近产业中。举例如下：

  SLB端到端排放解决方案(SEES)推出了新一代甲烷排放点仪器。这是一种自安装的连续甲烷监测系统，使用物联网传感器快速、经济地检测、定位和量化石油天然气运营过程中的排放。甲烷是一种温室气体(GHG)，约占石油天然气行业运营排放总量的一半，有效的监测对减少甲烷排放至关重要。甲烷排放点仪器为运营商提供了行业领先的泄漏检测灵敏度，而且连续的甲烷监测消除了人工收集数据的需要。

  在美国，SEES向Chord Energy提供了消除常规燃烧的方案评估服务。SEES专注于巴肯地区少量富含天然气的生产场地，根据以最低成本或最佳收益最大化实现总体减排的原则，帮助确定、评估和提供优选的天然气捕集解决方案。SEES对将燃烧气体转化为商品的新兴和成熟技术进行严格的热力学分析和技术经济审查，并据此提出建议。

  在巴基斯坦，SLB获得了Mari Petroleum Company Limited (MPCL)授予的合同，提供二氧化碳(CO2)分离膜技术和覆盖油田整个生命周期的服务。该项目包括提供天然气的二氧化碳分离膜、调试和现场服务，未来还将开发和安装经过数据增强的Process Live™性能服务，以为用户更好的提供数字化洞察以及与SLB主题专家直接合作的机会。这些服务将重点关注系统内气体处理产量的最大化，同时预测二氧化碳膜的剩余常规使用的寿命，及早识别工艺故障并优化膜更换周期。这是在中东和北非地区首次实施Process Live数字应用，将使MPCL可以通过增加正常运行时间和减少膜更换总支出来优化生产网络的经济效益。

  SLB正在大规模部署数字技术，使客户能够跟踪和访问他们的数据，利用洞察力提升绩效，并采用新的人工智能自主运营。本季度需要我们来关注的亮点如下：

  SLB、Amazon Web Services (AWS)和Shell Global Solutions Nederland BV (Shell)签署了一项为期多年的三方合作协议，在AWS云基础设施上使用SLB地下解决方案，为Shell提供数字化端到端工作流程。该合作旨在提供高性能、高成本效益的地下数字解决方案，供Shell使用并向业界开放。数字化工作流程将采用OSDU® Data Platform标准，逐步提升业务用户的正向客户体验，提高效率和协作，同时为Shell和能源行业提供更好的洞察。此次合作建立在SLB与AWS现有战略合作协议的基础上，加快了SLB行业领先软件在AWS上的可用性，包括Petrel™地下解决方案和Techlog™井眼解决方案。

  SLB已与全球化工和制造公司INEOS的能源分公司INEOS Energy签署了地下技术合作协议。INEOS Energy将与SLB合作，共同开展地下技术（包括人工智能功能）的合作与创新，以帮助推动运营绩效，支持持续增长、新收购以及碳捕集与封存(CCS)。根据协议，INEOS Energy将把SLB Delfi™数字平台整合到其石油和天然气业务中，尤其是地下、油井、运输和监测业务。将Delfi平台整合到现有资产和新的收购项目中，是INEOS Energy为实现可持续低碳未来而实施的温室气体减排战略的关键要素。

  数字化运营日趋成熟，改变了运营方开发和利用资产的方式。从自动化到自主运营，我们清楚地看到，数字运营的部署出现了积极的拐点，对效率和性能产生了重大影响。需要我们来关注的案例如下：

  在科威特，Kuwait Oil Company (KOC)与SLB合作，在全球最大的砂岩油田群——大布尔甘地区的选定天然气井上部署Agora™边缘AI和物联网解决方案，成功实施了一个价值验证项目。利用Agora技术，KOC可以无缝集成工程工作流程，并根据KOC独特的业务和技术方面的要求进行精确定制，从而避免了对多个平台的需求，简化操作并最大限度地提高效率。KOC还将能够优化与生产相关的流程、减少相关成本，并推动试点项目的重大改进。该项目被认为是KOC推行数字化转型的战略性项目。

  在伊拉克，Kuwait Energy Basra Limited (KEBL)与SLB签订了一份实时钻井和生产数据与工作流集成平台合同。合同范围涵盖钻井和生产工作流程的数字化，包括在油井/钻机现场采用的Agora技术，以及在系统中心采用Dataiku驱动的人工智能平台。合同范围涵盖KEBL 9号区块扩张计划中所有当前和未来的生产井和钻机群。该项目是一个量身定制的解决方案，将使KEBL可以有效的进行实时监控和协作，并将各种数据整合到一个平台中，从而通过数据分析做出更好的决策和实现智能监控。

  在文莱，一家运营商经过成功试点，在其钻井平台上部署了首个Agora可视化分析解决方案，以确保钻井平台的安全。试点结果为风险事件减少了35%。借助边缘计算和人工智能，当有人踏入钻机地面的智能红域时，系统就能自动检验测试到危险事件。在试点期间，相比人工审核实时视频流，Agora解决方案识别出的高危事件多10倍，每月可节省51个工作日。风险事件数据能够最终靠静态照片和视频剪辑的形式进行查看。这一些数据推动了对作业标准操作程序的审查，为安全学习提供了支持。Agora视觉分析的范围已写入现有的合同中，并将在剩余的两年内带来额外的收入。

  SLB继续通过创新技术和战略合作伙伴关系参与全球向低碳能源系统的过渡，具体如下：

  SLB与领先的研究公司TDA Research Inc. (TDA)签订独家协议，共同开发和推广TDA的新兴吸附剂技术，用于电力、水泥、钢铁和石化行业的工业碳捕集应用。TDA的新兴吸附剂技术适用于各种工业二氧化碳排放，从低浓度和高浓度排放点源头到直接空气捕集。通过缩小设备尺寸和占地面积、简化相关工艺设备和降低能源需求，这些技术有望大幅度降低与碳捕集相关的资本和运营成本。

  SLB推出了碳封存筛选和排名解决方案。该解决方案基于对资产长期完整性和经济潜力的科学分析，增强了选址决策的信心。该解决方案可帮助客户避免存在风险因素的次优封存地点，这些风险因素会浪费宝贵的时间和资源，并降低碳捕集、利用和封存项目达成最终投资决策的可能性。

  在路易斯安那州，Strategic Biofuels已与SLB签署协议，为其Louisiana Green Fuels (LGF)生物燃料精炼厂项目提供碳封存服务，支持生产深度负碳燃料，并由邻近的生物能源结合碳捕集与封存(BECCS)发电厂提供动力。SLB将为位于生物燃料精炼厂和BECCS电厂及其周边的CCS综合设施提供降低现场风险服务以及前期工程和设计服务。该协议还包括有关未来服务的条款，如注射操作和长期的二氧化碳监测。一旦上线，LGF工厂每年将有能力抵消多达136万吨的二氧化碳排放量。

  在加拿大，LithiumBank已聘请SLB对勒杜克和天鹅山(Swan Hills)地层进行详细的地下储层建模，以便在近期针对阿尔伯塔省中西部的Park Place卤水提锂项目进行资源评估和初步经济评估。SLB的储层特征描述将包括岩层建模、孔隙度和渗透率建模，以及对57公里地震测线的解读。详细的储层建模将为未来的工程和生产设计提供更高的可信度，并为即将进行的资源评估提供支持。

  “净债务”表示扣除现金和短期投资后的总债务。管理层认为净债务可提供有关SLB负债水平的有用信息，因为它反映了能够适用于偿还债务的现金和投资。净债务是一项非GAAP财务指标，应作为总债务的补充，而不是替代或优于总债务。

  “自由现金流”表示经营活动产生的现金流减去资本支出、APS投资和勘探数据资本支出。管理层认为自由现金流是公司的一项重要流动性指标，对投入资产的人和管理层十分有用，可用于衡量SLB生成现金的能力。一旦满足了业务需求和义务，这些现金能够适用于公司未来的增长投资，或通过支付股息或回购股份返还给股东。自由现金流并不意味着可自由支配的剩余现金流。自由现金流是一项非GAAP财务指标，应作为经营活动产生的现金流的补充，而不是替代或优于经营活动产生的现金流。

  除了按照美国通用会计准则(GAAP)确定的财务结果外，这份2023年第三季度的财务业绩发布还包括SEC规定G条款下定义的非GAAP财务指标。除了在“流动性”部分讨论的非GAAP财务指标外，扣除费用和贷项后的SLB净收入，以及从中衍生的指标（包括扣除费用和贷项的摊薄EPS、扣除费用和贷项的有效税率、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率）都是非GAAP财务指标。管理层认为，从这些财务指标中剔除费用和贷项，可为SLB的基本业务成果和运营趋势提供有用的视角，也是评估SLB逐期运营情况的一种方法。这些指标也被管理层用作绩效评估指标，用于确定某些激励性薪酬。上述非GAAP财务指标应该作为其他按照GAAP准备的财务绩效指标的补充，而不是替代或更优越的指标。以下是这些非GAAP指标与可比的GAAP指标的对比调解表。关于调整后EBITDA与可比的GAAP指标的调节，请参阅“补充信息”部分（问题9）。